Cotizaciones CRM
Mira al detalle tu CRM.
🤝 Reporte CRM
El reporte CRM permite analizar la interacción con clientes, el estado de las cotizaciones y el seguimiento de oportunidades de negocio, optimizando la gestión comercial.
Este reporte es esencial para evaluar el desempeño del equipo de ventas, identificar clientes potenciales y mejorar la conversión de oportunidades en ventas efectivas.
🔍 Cómo Interpretarlo
🔹 Opciones de Filtros
- Cliente: Filtra los registros de un cliente en particular.
- Rango de Fechas: Consulta interacciones dentro de un período específico.
- Estado de la Oportunidad: Segmenta entre En Proceso, Ganada o Perdida.
- Vendedor Asignado: Permite evaluar el rendimiento de cada asesor comercial.
- Fuente de Contacto: Identifica el canal de captación del cliente (web, referidos, llamadas, etc.).
📊 Datos Presentados en el Reporte
Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:
- Fecha de Registro: Día en que se creó la oportunidad.
- Cliente: Nombre del contacto asociado.
- Vendedor Asignado: Responsable del seguimiento comercial.
- Estado de la Oportunidad: En Proceso, Ganada o Perdida.
- Valor Estimado: Monto de la oportunidad comercial.
- Fuente de Contacto: Medio por el cual se generó la oportunidad.
Las oportunidades de negocio que llevan mucho tiempo en estado En Proceso deben ser revisadas para evitar pérdidas de ventas.
✅ Beneficios de este Reporte
- Permite evaluar la efectividad del equipo comercial.
- Ayuda a identificar clientes con mayor potencial de compra.
- Facilita el seguimiento de cotizaciones y negociaciones en curso.
- Mejora la planificación de estrategias de ventas.
Si detectas oportunidades con estado Perdida, revisa los motivos y ajusta estrategias para mejorar la conversión en ventas futuras.
🔗 Recursos Adicionales
[Imagen con la tabla de reporte CRM]
[Video corto mostrando cómo analizar reportes CRM y mejorar la gestión comercial]