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🤝 Reporte CRM

El reporte CRM permite analizar la interacción con clientes, el estado de las cotizaciones y el seguimiento de oportunidades de negocio, optimizando la gestión comercial.

Este reporte es esencial para evaluar el desempeño del equipo de ventas, identificar clientes potenciales y mejorar la conversión de oportunidades en ventas efectivas.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Filtra los registros de un cliente en particular.
  • Rango de Fechas: Consulta interacciones dentro de un período específico.
  • Estado de la Oportunidad: Segmenta entre En Proceso, Ganada o Perdida.
  • Vendedor Asignado: Permite evaluar el rendimiento de cada asesor comercial.
  • Fuente de Contacto: Identifica el canal de captación del cliente (web, referidos, llamadas, etc.).

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Fecha de Registro: Día en que se creó la oportunidad.
  • Cliente: Nombre del contacto asociado.
  • Vendedor Asignado: Responsable del seguimiento comercial.
  • Estado de la Oportunidad: En Proceso, Ganada o Perdida.
  • Valor Estimado: Monto de la oportunidad comercial.
  • Fuente de Contacto: Medio por el cual se generó la oportunidad.

Las oportunidades de negocio que llevan mucho tiempo en estado En Proceso deben ser revisadas para evitar pérdidas de ventas.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Permite evaluar la efectividad del equipo comercial.
  • Ayuda a identificar clientes con mayor potencial de compra.
  • Facilita el seguimiento de cotizaciones y negociaciones en curso.
  • Mejora la planificación de estrategias de ventas.

Si detectas oportunidades con estado Perdida, revisa los motivos y ajusta estrategias para mejorar la conversión en ventas futuras.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte CRM]
[Video corto mostrando cómo analizar reportes CRM y mejorar la gestión comercial]