CRM Flexible
Cotizaciones CRM
Creación y administración de cotizaciones dentro del módulo CRM.
Cotizaciones CRM
El submódulo Cotizaciones CRM facilita la creación y gestión de cotizaciones comerciales, permitiendo la trazabilidad de ofertas enviadas a clientes y su seguimiento dentro del ciclo de ventas.
(Reemplazar con imagen proporcionada)
🚀 Características principales
- Generación rápida de cotizaciones con asignación de cliente, vendedor y detalles de la oferta.
- Estados de cotización: Pendiente, Cotizado, Anulado, Gestionado, etc.
- Opción de trazabilidad para visualizar el historial de cada cotización.
- Exportación en PDF para compartir con clientes.
- Notificaciones y seguimiento en tiempo real.
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Paso 1: Crear una Cotización
Haz clic en Nueva Cotización e ingresa los datos del cliente.
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Paso 2: Agregar Detalles
Especifica los productos, cantidades y precios dentro de la cotización.
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Paso 3: Guardar y Compartir
Guarda la cotización y expórtala en PDF o envíala por correo electrónico.
✅ Recomendaciones Generales
- Mantén actualizados los precios de los productos en la cotización para evitar errores en el proceso de venta.
- Usa etiquetas para categorizar el estado de las cotizaciones y facilitar el seguimiento.
📎 Recursos Adicionales
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