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Cotizaciones CRM

El submódulo Cotizaciones CRM facilita la creación y gestión de cotizaciones comerciales, permitiendo la trazabilidad de ofertas enviadas a clientes y su seguimiento dentro del ciclo de ventas.

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🚀 Características principales

  • Generación rápida de cotizaciones con asignación de cliente, vendedor y detalles de la oferta.
  • Estados de cotización: Pendiente, Cotizado, Anulado, Gestionado, etc.
  • Opción de trazabilidad para visualizar el historial de cada cotización.
  • Exportación en PDF para compartir con clientes.
  • Notificaciones y seguimiento en tiempo real.
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Paso 1: Crear una Cotización

Haz clic en Nueva Cotización e ingresa los datos del cliente.

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Paso 2: Agregar Detalles

Especifica los productos, cantidades y precios dentro de la cotización.

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Paso 3: Guardar y Compartir

Guarda la cotización y expórtala en PDF o envíala por correo electrónico.

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✅ Recomendaciones Generales

  • Mantén actualizados los precios de los productos en la cotización para evitar errores en el proceso de venta.
  • Usa etiquetas para categorizar el estado de las cotizaciones y facilitar el seguimiento.

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📎 Recursos Adicionales

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