Cotizaciones
Mira las cotizaciones de tu negocio.
📝 Reporte de Cotizaciones
El reporte de cotizaciones permite visualizar todas las cotizaciones generadas en un período determinado, facilitando el seguimiento de oportunidades de negocio y la conversión en ventas efectivas.
Este reporte es clave para analizar la cantidad de cotizaciones emitidas, su estado actual y las probabilidades de conversión a facturas.
🔍 Cómo Interpretarlo
🔹 Opciones de Filtros
- Cliente: Consulta las cotizaciones realizadas para un cliente específico.
- Rango de Fechas: Selecciona un período de tiempo para evaluar las cotizaciones emitidas.
- Vendedor: Permite analizar el desempeño de cada asesor comercial.
- Estado de Cotización: Filtra entre Pendiente, Aprobada o Rechazada.
- Valor Total: Permite segmentar cotizaciones por rango de precios.
📊 Datos Presentados en el Reporte
Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:
- Número de Cotización: Identificación única del documento.
- Fecha de Emisión: Día en que se generó la cotización.
- Cliente: Nombre del destinatario de la cotización.
- Vendedor: Asesor responsable de la cotización.
- Subtotal: Valor antes de impuestos.
- IVA Aplicado: Impuesto agregado a la cotización.
- Total Cotizado: Monto final de la cotización.
- Estado: Pendiente, Aprobada o Rechazada.
Las cotizaciones en estado Pendiente deben ser monitoreadas para realizar seguimientos y aumentar la conversión a ventas.
✅ Beneficios de este Reporte
- Permite hacer seguimiento a cotizaciones y clientes potenciales.
- Facilita la conversión de cotizaciones en facturas.
- Ayuda a evaluar el desempeño del equipo comercial.
- Mejora la planificación de estrategias de venta.
Si detectas cotizaciones rechazadas con frecuencia, revisa los motivos y ajusta las estrategias comerciales para mejorar la tasa de conversión.
🔗 Recursos Adicionales
[Imagen con la tabla de reporte de cotizaciones]
[Video corto mostrando cómo filtrar y gestionar cotizaciones]
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