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📝 Reporte de Cotizaciones

El reporte de cotizaciones permite visualizar todas las cotizaciones generadas en un período determinado, facilitando el seguimiento de oportunidades de negocio y la conversión en ventas efectivas.

Este reporte es clave para analizar la cantidad de cotizaciones emitidas, su estado actual y las probabilidades de conversión a facturas.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Consulta las cotizaciones realizadas para un cliente específico.
  • Rango de Fechas: Selecciona un período de tiempo para evaluar las cotizaciones emitidas.
  • Vendedor: Permite analizar el desempeño de cada asesor comercial.
  • Estado de Cotización: Filtra entre Pendiente, Aprobada o Rechazada.
  • Valor Total: Permite segmentar cotizaciones por rango de precios.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Número de Cotización: Identificación única del documento.
  • Fecha de Emisión: Día en que se generó la cotización.
  • Cliente: Nombre del destinatario de la cotización.
  • Vendedor: Asesor responsable de la cotización.
  • Subtotal: Valor antes de impuestos.
  • IVA Aplicado: Impuesto agregado a la cotización.
  • Total Cotizado: Monto final de la cotización.
  • Estado: Pendiente, Aprobada o Rechazada.

Las cotizaciones en estado Pendiente deben ser monitoreadas para realizar seguimientos y aumentar la conversión a ventas.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Permite hacer seguimiento a cotizaciones y clientes potenciales.
  • Facilita la conversión de cotizaciones en facturas.
  • Ayuda a evaluar el desempeño del equipo comercial.
  • Mejora la planificación de estrategias de venta.

Si detectas cotizaciones rechazadas con frecuencia, revisa los motivos y ajusta las estrategias comerciales para mejorar la tasa de conversión.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de cotizaciones]
[Video corto mostrando cómo filtrar y gestionar cotizaciones]