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Contactos CRM

El submódulo Contactos CRM permite gestionar clientes, prospectos y contactos comerciales de manera organizada, facilitando la administración de interacciones y relaciones comerciales.

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🚀 Características principales

  • Registro de nuevos contactos con datos clave como nombre, identificación, teléfono y estado.
  • Filtrado y búsqueda avanzada para localizar contactos fácilmente.
  • Edición y actualización rápida de la información de los clientes.
  • Estados de contacto para clasificar la relación comercial.
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Paso 1: Agregar un Contacto

Dirígete al módulo CRM y selecciona la opción de Nuevo Contacto.

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Paso 2: Completar Información

Ingresa los datos básicos del cliente, como nombre, teléfono e identificación.

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Paso 3: Guardar y Gestionar

Guarda el contacto y usa las herramientas de CRM para realizar seguimiento.

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✅ Recomendaciones Generales

  • Mantén actualizada la información de contacto para evitar inconsistencias en las cotizaciones y procesos de venta.
  • Usa etiquetas para segmentar clientes por categorías específicas.

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📎 Recursos Adicionales

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