CRM Flexible
Contactos CRM
Gestión de contactos y clientes dentro del módulo CRM.
Contactos CRM
El submódulo Contactos CRM permite gestionar clientes, prospectos y contactos comerciales de manera organizada, facilitando la administración de interacciones y relaciones comerciales.
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🚀 Características principales
- Registro de nuevos contactos con datos clave como nombre, identificación, teléfono y estado.
- Filtrado y búsqueda avanzada para localizar contactos fácilmente.
- Edición y actualización rápida de la información de los clientes.
- Estados de contacto para clasificar la relación comercial.
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Paso 1: Agregar un Contacto
Dirígete al módulo CRM y selecciona la opción de Nuevo Contacto.
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Paso 2: Completar Información
Ingresa los datos básicos del cliente, como nombre, teléfono e identificación.
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Paso 3: Guardar y Gestionar
Guarda el contacto y usa las herramientas de CRM para realizar seguimiento.
✅ Recomendaciones Generales
- Mantén actualizada la información de contacto para evitar inconsistencias en las cotizaciones y procesos de venta.
- Usa etiquetas para segmentar clientes por categorías específicas.
📎 Recursos Adicionales
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