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📂 Reporte de Anexos

El reporte de anexos permite visualizar y gestionar documentos adicionales relacionados con facturas, remisiones y otros registros comerciales, asegurando un mejor control documental.

Este reporte facilita la gestión de archivos adjuntos, como contratos, órdenes de compra y soportes de pago, mejorando la trazabilidad de la información.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Filtra los anexos relacionados con un cliente específico.
  • Rango de Fechas: Selecciona un período de tiempo para visualizar los documentos adjuntos.
  • Tipo de Documento: Permite segmentar entre facturas, remisiones, notas crédito, etc.
  • Estado del Documento: Filtra entre Pendiente, Aprobado o Rechazado.
  • Usuario Responsable: Muestra quién cargó el anexo al sistema.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Nombre del Archivo: Nombre del documento adjunto.
  • Tipo de Documento: Factura, remisión, contrato, etc.
  • Fecha de Carga: Día en que se subió el archivo.
  • Cliente Asociado: Nombre del cliente relacionado.
  • Usuario Responsable: Persona que cargó el documento.
  • Estado del Documento: Pendiente, Aprobado o Rechazado.

Los documentos en estado Pendiente deben ser revisados y aprobados antes de ser utilizados en procesos administrativos o contables.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Facilita la organización y acceso a documentos clave.
  • Evita la pérdida de información relevante en procesos de ventas.
  • Mejora la trazabilidad de transacciones comerciales.
  • Optimiza auditorías y verificaciones de cumplimiento.

Para asegurar la validez de un documento adjunto, revisa que el formato y la información contenida sean correctos antes de aprobarlo.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de anexos]
[Video corto mostrando cómo gestionar documentos adjuntos]