​
📎 Reporte de Adjuntos

El reporte de adjuntos permite visualizar y gestionar los documentos y archivos adicionales asociados a las facturas, remisiones y otros registros de ventas, asegurando un mejor control documental.

Este reporte es útil para verificar la documentación de respaldo de cada transacción, como órdenes de compra, contratos o soportes de pago.

​
🔍 Cómo Interpretarlo

​
🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Consulta los documentos asociados a un cliente específico.
  • Tipo de Documento: Filtra por facturas, remisiones, notas crédito, entre otros.
  • Rango de Fechas: Selecciona un período específico para visualizar los adjuntos.
  • Estado del Documento: Permite consultar documentos en estado Pendiente, Aprobado o Rechazado.
  • Usuario Responsable: Filtra según la persona que cargó el documento.

​
📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Nombre del Archivo: Nombre del documento adjunto.
  • Tipo de Documento: Factura, remisión, contrato, etc.
  • Fecha de Carga: Día en que se subió el archivo.
  • Cliente Asociado: Nombre del cliente relacionado con el documento.
  • Usuario Responsable: Persona que cargó el documento.
  • Estado del Documento: Pendiente, Aprobado o Rechazado.

Los documentos en estado Pendiente deben ser revisados y aprobados por el área correspondiente antes de ser utilizados en procesos contables o administrativos.

​
✅ Beneficios de este Reporte

  • Facilita la organización y gestión documental.
  • Evita la pérdida de información relevante en procesos de venta.
  • Mejora la trazabilidad de las transacciones comerciales.
  • Optimiza auditorías y verificaciones de cumplimiento.

Para asegurar la validez de un documento adjunto, revisa que el formato y la información contenida sean correctos antes de aprobarlo.

​
🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de adjuntos]
[Video corto mostrando cómo gestionar documentos adjuntos]

Was this page helpful?