​
Módulo Contactos

Esta documentación detalla el funcionamiento del módulo Contactos en el ERP Gestoru, donde se centraliza la información de clientes y proveedores, permitiendo su gestión integral.

​
Descripción breve

El Módulo Contactos permite:

  • Registrar y gestionar la información de clientes y proveedores.
  • Importar y exportar datos mediante Excel.
  • Adjuntar y visualizar documentos relevantes en cada contacto.

​
Características principales

​
Submódulo: Todos

Todos

En este submódulo se muestran todos los contactos registrados en el sistema, presentados en una tabla con información detallada.

  • Columnas principales: Nombre, Identificación, Teléfono, Tipo de Empresa, Tipo de Contacto, Vendedor, Etiqueta, Adjuntos y Acciones.
  • Búsqueda rápida: Localiza contactos de forma ágil usando el campo de búsqueda.
  • Paginación: Navega entre registros mediante los botones “Anterior” y “Siguiente”.

[Imagen con el resumen de la tabla de contactos]

URL: Ver documentación completa

​
Submódulo: Crear Contacto

Crear Contacto

Utiliza el botón “Crear Contacto” para registrar nuevos clientes o proveedores mediante un formulario intuitivo.

1

Paso 1: Completar datos obligatorios

Rellena los campos esenciales: Tipo de identificación, Identificación, Nombre, País, Departamento y Municipio.

2

Paso 2: Añadir datos adicionales

Opcionalmente, ingresa dirección, teléfono, celular, correo electrónico, tipo de contacto, plazo, valor de crédito, lista de precios y observaciones.

3

Paso 3: Adjuntar documentos

Sube archivos relevantes (contratos, certificados, etc.) relacionados con el contacto.

Se recomienda ver el video tutorial para una guía visual del proceso de creación.

URL: Crear contacto paso a paso

​
Acciones principales

Las acciones disponibles en la columna Acciones facilitan la gestión directa de cada contacto.

  1. Filtrar:
    • Utiliza filtros por tipo de contacto (cliente/proveedor) o por nombre.
      Definir criterios precisos mejora la eficiencia de la búsqueda.
  2. Importar desde Excel:
    • Carga múltiples contactos mediante una plantilla predefinida.
      Consulta el video tutorial para aprender el proceso de importación masiva.
  3. Exportar:
    • Descarga un archivo Excel con todos los registros para análisis o reportes.
      Asegúrate de que la información esté actualizada antes de exportar.

​
Adjuntos

Adjuntos

Esta sección permite cargar y consultar documentos asociados a cada contacto.

  • Cargar documentos: Adjunta archivos como contratos, certificados o comprobantes.
  • Visualizar documentos: Revisa y descarga los documentos previamente cargados.

[Imagen ilustrativa del apartado de adjuntos]

​
Edición y Gestión de Contactos

Eliminar un contacto es irreversible. Confirma siempre antes de proceder a su eliminación.

  • Ver: Consulta información detallada del contacto.
  • Editar: Modifica los datos existentes.
  • Eliminar: Borra el registro del contacto del sistema.

[Imagen destacando los íconos de Ver, Editar y Eliminar]

​
Submódulos específicos

​
Clientes

Clientes

Este submódulo filtra y muestra únicamente los contactos clasificados como Clientes. Ideal para acciones de marketing y seguimiento comercial.

[Imagen de la vista filtrada de clientes]

URL: Clientes

​
Proveedores

Proveedores

Aquí se listan los contactos categorizados como Proveedores, facilitando su gestión independiente.

[Imagen de la vista filtrada de proveedores]

URL: Proveedores

​
Recomendaciones generales

  • Mantén actualizada la información de cada contacto para garantizar la eficiencia en la gestión.
  • Adjunta documentos importantes (contratos, certificados) para respaldar la información de cada registro.
  • Aprovecha la función de exportación a Excel para generar reportes y análisis de datos.
  • Utiliza la importación masiva para agilizar la carga de grandes volúmenes de información.

​
Recursos adicionales

Esta documentación se actualiza regularmente. Para conocer la versión más reciente, visita el Centro de ayuda.

Was this page helpful?