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Informe CRM

El submódulo Informe CRM permite generar reportes detallados sobre las cotizaciones, clientes y actividades dentro del módulo, facilitando el análisis del desempeño comercial.

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🚀 Características principales

  • Reportes de cotizaciones, contactos y ventas para evaluar el rendimiento comercial.
  • Exportación de datos en Excel para análisis detallado.
  • Filtros avanzados por fecha, cliente, vendedor y estado de cotización.
  • Gráficos y métricas clave sobre la actividad del CRM.
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Paso 1: Generar un Reporte

Accede a la sección de Informes en el CRM y selecciona el tipo de reporte que deseas visualizar.

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Paso 2: Aplicar Filtros

Filtra los datos por período, estado de cotización o vendedor para obtener información más específica.

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Paso 3: Exportar o Analizar

Descarga el informe en Excel o analiza directamente las métricas en pantalla.

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✅ Recomendaciones Generales

  • Revisa los reportes semanalmente para evaluar el desempeño del equipo comercial.
  • Usa los datos del informe para ajustar estrategias de ventas y mejorar los procesos comerciales.

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📎 Recursos Adicionales

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