Contactos
Mira los contactos de tu empresa.
📇 Reporte de Contactos
El reporte de contactos permite visualizar y administrar la información de clientes, proveedores y otros contactos registrados en el sistema, facilitando la gestión comercial y el seguimiento de relaciones empresariales.
Este reporte es clave para la segmentación de clientes y el análisis de su historial de compras o interacciones con la empresa.
🔍 Cómo Interpretarlo
🔹 Opciones de Filtros
- Tipo de Contacto: Filtra entre Clientes, Proveedores o Prospectos.
- Rango de Fechas: Consulta contactos creados en un período específico.
- Estado del Contacto: Filtra entre Activo o Inactivo.
- Vendedor Asignado: Permite visualizar contactos asignados a un vendedor específico.
- Sector o Categoría: Segmenta clientes según su industria o grupo de interés.
📊 Datos Presentados en el Reporte
Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:
- Nombre del Contacto: Razón social o nombre de la persona registrada.
- Tipo de Contacto: Cliente, proveedor o prospecto.
- Fecha de Registro: Día en que se creó el contacto en el sistema.
- Vendedor Asignado: Usuario responsable de la relación con el contacto.
- Teléfono y Correo: Datos de contacto registrados.
- Estado: Indica si el contacto está activo o inactivo.
Los contactos inactivos pueden ser revisados y actualizados en caso de que la relación comercial se reactive en el futuro.
✅ Beneficios de este Reporte
- Facilita la segmentación y administración de clientes y proveedores.
- Permite analizar qué clientes han generado más compras en un período determinado.
- Ayuda a gestionar oportunidades de negocio y campañas de fidelización.
- Mejora la comunicación con los clientes al centralizar sus datos en un solo lugar.
Si un cliente está inactivo por mucho tiempo, revisa su historial de compras y evalúa si es viable retomar contacto con ofertas o promociones.
🔗 Recursos Adicionales
[Imagen con la tabla de reporte de contactos]
[Video corto mostrando cómo filtrar y exportar reportes de contactos]
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