Este reporte es fundamental para controlar los pagos anticipados de los clientes y su correcta aplicación en los documentos de facturación.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Filtra anticipos y notas de crédito asociadas a un cliente específico.
  • Rango de Fechas: Selecciona un período de consulta.
  • Estado de Anticipo: Consulta anticipos Aplicados, Pendientes o Vencidos.
  • Factura Asociada: Permite visualizar anticipos aplicados a una factura específica.
  • Método de Pago: Filtra por Efectivo, Transferencia, Tarjeta, Cheque, etc.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Número de Anticipo: Identificación del anticipo.
  • Fecha de Pago: Día en que se realizó el anticipo.
  • Cliente: Nombre del comprador.
  • Valor del Anticipo: Monto total adelantado por el cliente.
  • Factura Asociada: Factura en la que se aplicó el anticipo.
  • Saldo Pendiente: Monto del anticipo aún no utilizado.
  • Estado: Aplicado, Pendiente o Vencido.

Los anticipos en estado Pendiente deben ser monitoreados para asegurar su correcta aplicación en una factura.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Facilita la gestión de pagos anticipados.
  • Permite controlar la correcta aplicación de anticipos en facturas.
  • Ayuda a detectar posibles errores en la asignación de pagos.
  • Optimiza la planificación financiera al prever ingresos futuros.

Si un cliente tiene anticipos pendientes por mucho tiempo, verifica si necesita aplicarlos a una factura o solicitar un reembolso.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de anticipo y notas]
[Video corto mostrando cómo gestionar anticipos y su aplicación en facturas]