Este reporte es fundamental para la conciliación contable y el control de ajustes en las cuentas por cobrar.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Filtra las notas de crédito emitidas a un cliente en particular.
  • Rango de Fechas: Selecciona un período para consultar notas emitidas.
  • Vendedor: Permite visualizar notas de crédito generadas por un asesor específico.
  • Estado de Nota: Filtra entre Aplicada, Pendiente o Anulada.
  • Factura Asociada: Consulta notas relacionadas con una factura en particular.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Número de Nota Crédito: Identificación única de la nota.
  • Fecha de Emisión: Día en que se generó la nota de crédito.
  • Cliente: Nombre del comprador.
  • Factura Asociada: Número de factura que se está ajustando.
  • Motivo: Razón de la emisión de la nota crédito (descuento, devolución, corrección, etc.).
  • Valor Aplicado: Monto de la nota crédito.
  • Estado: Aplicada, Pendiente o Anulada.

Si una nota crédito está en estado Pendiente, asegúrate de que se aplique correctamente a la factura correspondiente.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Facilita el control de ajustes y devoluciones en facturación.
  • Ayuda a evitar errores en la contabilidad y conciliación de ingresos.
  • Permite identificar clientes con frecuentes ajustes en facturación.
  • Mejora la trazabilidad y control de las transacciones de crédito.

Si detectas muchas notas de crédito emitidas para un mismo cliente, revisa las causas para mejorar la precisión en la facturación y evitar errores recurrentes.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de notas de crédito]
[Video corto mostrando cómo interpretar y exportar reportes de notas crédito]