Contactos

Si estás buscando optimizar la gestión de tus contactos y construir una sólida base de datos, has llegado al lugar indicado.

Te presentamos una guía paso a paso para crear un contacto nuevo en tu gestor. ¡Sigue estos simples pasos y mantén tu información organizada!

Guía paso a paso para crear un contacto

1. Accede al Menú de Contactos: Ingresa a tu gestor y dirígete al menú de contactos. Aquí, selecciona la opción "Todos" para tener una visión completa de tus contactos.
2. Crea un Nuevo Contacto: Haz clic en el botón "Nuevo Contacto". Este paso te llevará a la interfaz donde podrás ingresar la información clave.
3. Identificación del Contacto: Selecciona el tipo de identificación adecuado para tu contacto, ya sea cliente o proveedor. Completa el número de identificación y escribe el nombre correspondiente.
4. Detalles de Ubicación: Especifica la ubicación de tu contacto. Elige el país, departamento y municipio. Además, introduce el código postal para una ubicación más precisa.
5. Detalles de Contacto Adicional: Completa la dirección física, proporciona un correo electrónico (preferiblemente el de facturación electrónica) y añade un número telefónico de contacto, ya sea fijo, celular o fax.
6. Tipo de Contacto: Marca el tipo de contacto, indicando si se trata de un cliente, proveedor o ambas opciones. Si necesitas crear un tipo de contacto personalizado, selecciona la opción "Nuevo Tipo de Contacto" y configúralo según tus necesidades.
7. Información Complementaria: En esta sección, puedes asignar una lista de precios, elegir un vendedor o comprador, y agregar observaciones adicionales para tener información detallada.
8. Guarda tu Contacto: Finalmente, haz clic en "Guardar". ¡Listo! Tu nuevo contacto está ahora registrado en tu gestor, organizado y listo para ser gestionado de manera eficiente.

Siguiendo estos pasos, podrás mantener una base de datos de contactos bien estructurada, facilitando la gestión y optimizando tus operaciones comerciales.

Video guía paso a paso

¡No olvides guardar los cambios y mantener tu información actualizada!

¡Éxito en la gestión de tus contactos! 🚀

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